Hace algunos día TelevisaUnivision Inc, anunció que su subsidiaria Univision Communications fijó el precio de su refinanciamiento de 1,000 millones de dólares de deuda, lo cual incluye 500 millones de dólares de monto principal agregado de notas senior garantizadas al 8.5 % con vencimiento al 2031.
Además de lo anterior, la compañía anunció una enmienda en su Acuerdo de Crédito 2007, con lo que tomará prestado 500 millones de dólares del monto principal agregado de préstamos el cual vence al 2029, los cuales tienen una tasa de interés de Plazo SOFR ajustado más un margen de 3.5 %, a un precio de emisión de 99 %. Se tiene previsto que los Préstamos a Plazo 2029 cierren el 06 de junio de 2024, mientras que los Bonos cierre lo harán el 07 de junio de 2024.
Según lo mencionado por la compañía, estos movimientos estratégicos son específicamente para utilizar los ingresos netos de los Bonos, los Préstamos a plazo 2029 y el efectivo disponible para pagar por adelantado 1,000 millones del monto principal agregado pendiente de sus Préstamos a Plazo 2026. Tanto el pago anticipado, como los cierres se espera que ocurran sincrónicamente.
Para finalizar lo dicho por TelevisaUnivision, se recalcó que lo anterior no representa una oferta de venta, ni la solicitud de oferta de compra, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ningún estado o jurisdicción.
Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por rbr.com
